直接答案
一人公司管理客户时，应先建立一个统一记录入口，至少保存联系人、需求摘要、当前阶段、已作承诺、下一步行动和跟进日期。工具可以简单，但信息不能分散在多个聊天窗口和临时记忆里。
最小客户记录
- 客户基本信息与来源。
- 客户正在解决的问题。
- 已沟通的方案和边界。
- 需要客户补充的资料。
- 下一次跟进时间和动作。
- 报价、合同与交付文件位置。
按阶段安排动作
可以把客户分为初次接触、需求确认、方案沟通、待决策、执行中和已完成。每个阶段只设置一到两个明确动作，避免为了管理而管理。
AI适合承担什么
AI可以归纳沟通记录、提取待办和生成跟进草稿，但不能擅自修改价格、承诺交期或发送未经审核的专业结论。
隐私与权限
客户资料应按必要原则收集，不把身份证件、账户、合同秘密等敏感信息随意输入不明确的数据处理环境。